La société exerce son activité en tant que gestionnaire de fortune au sens de la loi sur les institutions financières (LFIN). Elle a pour but de fournir des services de gestion de fortune conformément à l'article 17, alinéa 1, LFIN, ainsi que des services financiers et de conseil connexes de toute nature. La société peut fournir des services liés à l'intermédiation et au conseil en matière d'investissements, ainsi qu'à la gestion de biens de toute nature ; elle peut effectuer des opérations de services financiers, d'investissement, de fiducie et connexes, participer à d'autres entreprises, acquérir ou créer des entreprises similaires ou connexes, acquérir, vendre et grever des immeubles, ainsi que réaliser toutes les opérations nécessaires pour promouvoir le développement de l'entreprise et atteindre l'objet social.