La société a pour but la gestion de patrimoines appartenant à des tiers (gestion de patrimoines pour investisseurs privés et institutionnels), leur conseil et leur accompagnement dans les décisions d'investissement ainsi que le conseil en matière d'assurances pour la limitation des risques. L'entreprise est active en tant que gestionnaire de patrimoines au sens de l'article 17, alinéa 1, de la loi fédérale sur les institutions financières (FINIG). La gestion de patrimoines est exercée au sens de l'article 19, alinéa 1, FINIG. La société peut établir des représentations, des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à l'objet de la société.