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Vérifié· 3 sources

SVAG Schweizer Vermögensberatung Holding AG

Résumé

À propos de l'entreprise

SVAG Schweizer Vermögensberatung Holding AG propose des services complets de conseil financier et patrimonial, notamment l’approche Allfinanz, le coaching financier ainsi que des prestations en matière d’investissement, de prévoyance et d’assurance. L’entreprise réalise des analyses financières individuelles, élabore des solutions sur mesure et accompagne ses clients via des conseillers personnels sur le long terme. Elle fait partie du groupe DVAG Deutsche Vermögensberatung.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Sociétés Holding
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Coaching financier
Coaching financier pour la protection, la prévoyance à la retraite et la constitution de patrimoine ; accompagnement personnalisé, analyse de la situation financière actuelle, clarification des objectifs, planification et mise en œuvre sur une longue durée.
Conseil en all-finance
Conseil en all-finance pour des concepts intersectoriels avec un interlocuteur unique ; solutions pour la prévoyance, la constitution de patrimoine, la protection et l’augmentation du patrimoine.
Concept de conseil
Concept de conseil en cinq étapes : analyse, planification, conseil personnalisé, mise en œuvre et partenariat durable pour la prévoyance, la protection et la constitution de patrimoine.
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Note agrégée
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Emplacement

Bellerivestrasse 29
8008 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-227.411.532
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
21 février 2022
Effectif
1 à 10

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