Support administratif pour les gestionnaires de patrimoine, les family offices, les conseillers financiers, les cabinets d'avocats et les cabinets fiduciaires impliqués dans la gestion et/ou la supervision de portefeuilles diversifiés de clients institutionnels. Grâce à des outils informatiques, les services suivants sont fournis : consolidation de portefeuille avec rapports et valorisation en temps réel, paramètres de base pour le contrôle des limites opérationnelles, fourniture d'éléments pour l'analyse du respect des critères de risque de portefeuille et contrôle systématique des coûts opérationnels et du TER de portefeuille. Par portefeuilles diversifiés, on entend : avoirs et investissements déposés dans des établissements de crédit, participations dans des sociétés non cotées, patrimoines immobiliers, collections d'œuvres d'art, participations dans des programmes de private equity et tout ce qui peut être valorisé avec des échéances d'au moins une fois par an. La société ne fournit pas, en conséquence, de services fiduciaires ni de services qui l'impliquent directement dans des décisions opérationnelles liées à la gestion des portefeuilles pour lesquels elle est chargée de fournir une reporting précise et fidèle aux rapports bancaires.
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