La società ha lo scopo di fornire servizi nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale, nonché tutte le attività ad esse correlate. Sono esclusivamente escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o come intermediario finanziario. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o fondersi con imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare beni immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo.