La società ha come scopo la gestione patrimoniale secondo l'art. 17 cpv. 1 LServF e la consulenza in materia di investimenti secondo l'art. 19 cpv. 3 lett. A LServF, nonché servizi connessi come l'offerta di titoli secondo l'art. 19 cpv. 3 lett. C LServF. Inoltre, la società ha come scopo la gestione di patrimoni collettivi al di sotto delle soglie secondo l'art. 24 cpv. 2 LServF. La società può sviluppare prodotti finanziari e diffondere informazioni finanziarie, in particolare attraverso mezzi elettronici. Sono escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o come commerciante di valori mobiliari. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero e compiere tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero, nella misura in cui ciò è ammesso ai sensi della legge sulla tassa sulla sostanza. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi. La società può compiere tutte le altre operazioni e adottare tutte le misure che appaiono idonee a promuovere lo scopo della società o che sono in relazione diretta o indiretta con esso.