La società ha lo scopo di fornire consulenza e assistenza a persone fisiche e giuridiche nel campo della pianificazione finanziaria e della previdenza, della consulenza sugli investimenti, delle questioni assicurative e previdenziali, nonché della consulenza finanziaria generale. I compiti includono in particolare la consulenza e l'assistenza personale e digitale ai clienti, la mediazione di strumenti finanziari e assicurazioni, nonché l'organizzazione di seminari e corsi di formazione per clienti e terzi. La società può compiere tutti gli atti giuridici, concludere tutti gli affari, stipulare contratti e concedere prestiti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Inoltre, può sviluppare e offrire servizi di franchising connessi allo scopo, nonché istituire e gestire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare o unirsi ad altre imprese in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, detenere, gestire, gravare, valorizzare e alienare immobili e diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre connesse allo scopo della società. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie, fideiussioni e sicurezze di ogni tipo per società affiliate e terzi o garantire in altro modo gli impegni di queste società.
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