Lo scopo della società è quello di mettere in contatto potenziali clienti e investitori con gestori di patrimoni, private equity, start-up, aziende, banche, fondi e simili, nonché di fornire i servizi connessi, a condizione che questi non richiedano un'autorizzazione da parte della FINMA. La società può aprire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese di qualsiasi tipo, assumere rappresentanze e concludere tutti gli affari e contratti che possano promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può anche stipulare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie, fideiussioni e operazioni di pegno per imprese collegate e terzi. Può acquistare, locare, affittare, gravare e alienare immobili in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere, gestire o vendere qualsiasi tipo di debito o titolo, in Svizzera o all'estero.
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