La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza finanziaria e di investimento, di pianificazione finanziaria e di successione, nonché tutti i servizi connessi per persone fisiche e giuridiche, tra cui servizi di family office. Inoltre, la società fornisce servizi di consulenza nel campo della strategia aziendale e dello sviluppo commerciale. Sono escluse le attività che richiedono un'autorizzazione della FINMA. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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