La società ha come scopo l'esercizio di qualsiasi attività di consulenza, intermediazione, brokeraggio e gestione nei settori delle assicurazioni, dell'immobiliare, del finanziamento ipotecario, della pianificazione finanziaria, della fiscalità e dei servizi fiduciari, nonché qualsiasi attività connessa o complementare. La società può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari in rapporto diretto o indiretto con il suo oggetto sociale, creare succursali o filiali in Svizzera o all'estero, acquisire, detenere, gestire o cedere partecipazioni in altre imprese o società, concludere tutti i contratti utili allo sviluppo della sua attività e concedere prestiti o garanzie ad associati o a terzi, quando queste operazioni sono conformi all'interesse legittimo della società e a condizioni di mercato.