La società è un gestore di patrimoni ai sensi della Legge sugli istituti finanziari (« LEFin »). La società ha come scopo la gestione del patrimonio, il consiglio in materia di investimenti finanziari e la ricerca finanziaria e tutte le operazioni finanziarie. La società può concedere prestiti o garanzie agli azionisti o a terzi, se ciò favorisce i suoi interessi. Inoltre, la società può acquisire partecipazioni in altre società svizzere o estere (ad eccezione delle partecipazioni vietate dalla Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone estere del 16 dicembre 1983). Infine, la società può costituire filiali o succursali in Svizzera e all'estero, sia per proprio conto che per conto di terzi, e svolgere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo.