In Svizzera e all'estero, direttamente o indirettamente: consulenza in gestione di patrimoni, compresa l'analisi, la valutazione e l'ottimizzazione di portafogli di investimenti per conto di clienti privati, professionali e istituzionali; consulenza e assistenza in materia finanziaria (advisory finanziario), inclusa la definizione di strategie di investimento, l'accompagnamento nelle operazioni di fusione-acquisizione, le ristrutturazioni finanziarie e la gestione dei rischi; consulenza in distribuzione di fondi di investimento, consistente nella selezione, promozione e commercializzazione di prodotti finanziari, inclusi fondi di investimento e altri strumenti finanziari, presso distributori, investitori e altre parti interessate; tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, che si riferiscono direttamente o indirettamente all'oggetto sociale, o che possono facilitarne l'estensione o lo sviluppo.
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