ad esclusione delle operazioni vietate dalla legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE): tutte le attività e i servizi di tipo family office legati alle esigenze finanziarie e non finanziarie di persone fisiche, famiglie o entità patrimoniali ad esse appartenenti, compresi in particolare la fornitura di servizi e consulenze in materia strategica, legale, fiscale, finanziaria o altre, consulenza in family governance, consulenza in filantropia e la coordinazione e il monitoraggio dei fornitori di servizi che intervengono in relazione a un patrimonio; tutte le operazioni di gestione del patrimonio, consulenza e investimento in capitale di rischio (private equity), finanziamento delle imprese (corporate finance), fusioni e acquisizioni di società (cfr. statuto per scopo completo).