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Cabinet Devalte Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Devalte Sàrl offre servizi di consulenza nei settori finanziario, degli investimenti, delle ipoteche, della previdenza e della gestione dei rischi per aziende e privati. Aiuta i propri clienti a pianificare e ottimizzare la loro situazione finanziaria, compresa la scelta dello stato giuridico adeguato per un'azienda, la valutazione delle aziende e la gestione dei contratti assicurativi.

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Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Consulenza a 360° per strutturare patrimoni finanziari, immobiliari, imprenditoriali e familiari; analisi della situazione, ottimizzazione fiscale, ripartizione degli attivi e piano d’azione personalizzato.

Previdenza – pensionamento

Analisi della previdenza e pianificazione della pensione; scelta del momento di pensionamento, rendita o capitale del 2° pilastro, versamento dei capitali e copertura del coniuge o partner.

Ipoteca

Consulenza per il finanziamento immobiliare, redazione del budget e della documentazione, ricerca dell’istituto di finanziamento adatto, negoziazione delle condizioni e accompagnamento fino alla firma.

Investimento sostenibile e responsabile

Consulenza su investimenti sostenibili, etici e responsabili; profilo dell’investitore, analisi di bisogni e obiettivi, scelta delle soluzioni d’investimento in base a capacità finanziaria, orizzonte e rischio.

Formazione AFA

Formazione per intermediari assicurativi AFA, in versione Standard o Pro; preparazione all’esame, contenuti aggiornati, durata da 5 a 14 giorni a seconda della formula.

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