La società ha lo scopo di offrire servizi nel campo della consulenza ai prestatori di servizi finanziari, dell'analisi finanziaria, della formazione nel settore della commercializzazione di prodotti finanziari e del mercato dei capitali, nonché la pubblicazione di testate online e cartacee. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può, se sono soddisfatte le disposizioni legislative, acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e terzi.