La società ha lo scopo di fornire consulenze e servizi con focus sul settore finanziario in Svizzera e all'estero, nonché la gestione del proprio patrimonio e la gestione di beni patrimoniali di persone economicamente e familiariamente legate. Sono esclusi gli affari che richiedono un'autorizzazione della FINMA. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.