La società è qualificata come gestore di patrimoni ai sensi della LEFin e ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza in materia patrimoniale, gestione di patrimoni e consulenza in materia di investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari nonché un servizio di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale. Le attività che richiedono un'autorizzazione per esercitare in qualità di banca, casa di titoli o gestore di patrimoni collettivi sono formalmente escluse. La società può acquisire, vendere, gestire beni immobili e agire come intermediario per questi beni in Svizzera e all'estero, creare succursali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società in Svizzera e all'estero, creare filiali in Svizzera e all'estero nonché partecipare a tutte le attività e concludere tutti i contratti che sono di natura tale da promuovere, direttamente o indirettamente, lo scopo della società.
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