Lo scopo della società è la prestazione di servizi nei settori della consulenza patrimoniale indipendente, della gestione fiduciaria e della consulenza connessa. La società può acquisire, gestire e alienare titoli, mobili, immobili, brevetti, licenze e procedimenti di produzione, commerciare in merci e prodotti di ogni tipo, fornire servizi connessi e eseguire transazioni. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.