La società ha lo scopo di fornire consulenza a persone private facoltose nei settori delle tasse e delle assicurazioni sociali, della pianificazione della previdenza e delle successioni, del diritto e della pianificazione della successione per imprenditori. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.