La società ha come scopo la prestazione di servizi nel settore della gestione patrimoniale, della consulenza in materia di investimenti e dell'esecuzione di ordini per clienti privati e professionali in Svizzera e all'estero secondo la FINIG e l'amministrazione fiduciaria, in particolare la costituzione di società nonché l'amministrazione e la gestione. La società può aprire filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, assumere rappresentanze nonché concludere affari e contratti che possono essere idonei a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per imprese collegate e terzi. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare in Svizzera e all'estero immobili destinati all'attività commerciale e aziendale.
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