La società ha lo scopo di fornire consulenza a clienti privati e aziendali svizzeri e stranieri in Svizzera e all'estero per quanto riguarda gli investimenti patrimoniali, nonché la pianificazione e la strutturazione del patrimonio di clienti privati e aziendali svizzeri e stranieri in Svizzera e all'estero. Inoltre, la società ha lo scopo di mediare e fornire consulenza per i seguenti servizi: operazioni fiduciarie di ogni tipo; prestiti e finanziamenti; operazioni di finanziamento commerciale. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisire o fondare società simili o affiliate, nonché concludere tutte le operazioni che possono generare sinergie con lo scopo principale. Inoltre, può acquisire, detenere e gestire immobili e titoli.