La società ha lo scopo di fornire servizi di ricerca e consulenza nel campo della consulenza sugli investimenti, della pianificazione finanziaria e della gestione del patrimonio. La società può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese di qualsiasi tipo, assumere rappresentanze e concludere tutti gli affari e contratti che possano promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può anche stipulare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché garanzie, fideiussioni e operazioni di pegno per imprese associate e terzi. Può acquistare, locare, affittare, gravare e alienare immobili all'estero. La società può acquisire, detenere, gestire o vendere qualsiasi tipo di debito o titolo, in Svizzera o all'estero.