La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza e intermediazione assicurativa, compresa l'esecuzione di mandati di gestione di portafogli assicurativi, consulenza in materia di previdenza, rappresentanza di società assicurative e consulenza finanziaria. La società può inoltre svolgere qualsiasi altra attività che abbia un legame diretto o indiretto con questi scopi; può in particolare creare succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese che perseguono uno scopo identico o analogo, o fondersi con tali imprese, effettuare tutte le operazioni e concludere tutti i contratti necessari per sviluppare e ampliare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente connessi.