La società ha lo scopo di fornire consulenza, mediazione e distribuzione di prodotti nei settori della gestione del patrimonio, degli investimenti finanziari, delle assicurazioni e del commercio immobiliare e aziendale, nonché la mediazione di operazioni bancarie di ogni tipo. Inoltre, la società offre servizi di formazione e consulenza di ogni tipo nel settore finanziario, in particolare per i dipartimenti finanziari, le casse pensioni e i gestori di patrimoni. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire aziende simili o affiliate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi ad esso. La società può acquisire, gestire, gravare e alienare immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di ogni tipo in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.
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