La gestione di portafogli, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della LEFin, l'assistenza nella gestione finanziaria, le partecipazioni e le operazioni finanziarie e commerciali, nonché il commercio, la rappresentanza, la commercializzazione e l'intermediazione di prodotti. Inoltre, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie o mobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo. La società potrà creare filiali o succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero e/o acquisire partecipazioni in altre imprese in Svizzera come all'estero, ad esclusione di partecipazioni in società che abbiano come scopo l'acquisizione di immobili in Svizzera, previa informazione all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).