La società ha lo scopo di gestire il patrimonio di terzi (gestione patrimoniale per investitori privati e istituzionali), di fornire consulenza e assistenza nelle decisioni di investimento, nonché di fornire consulenza in materia di assicurazioni per la limitazione dei rischi. L'azienda opera come gestore di patrimoni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge federale sugli istituti finanziari (FINIG). La gestione del patrimonio è effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, FINIG. La società può istituire rappresentanze, succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere e alienare immobili. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre attività che siano connesse con lo scopo della società.