La società ha come scopo la consulenza nel settore finanziario, esclusa qualsiasi attività soggetta alla Legge federale sugli istituti finanziari (LEFin). La società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e acquisire partecipazioni in società svizzere e straniere. La società può anche concedere prestiti o altre forme di finanziamento a società del medesimo gruppo o a terzi, nonché fornire garanzie di qualsiasi tipo, a beneficio diretto o indiretto di società del medesimo gruppo o di terzi, in particolare sotto forma di garanzie, pegni o ipoteche sui beni della società. La società potrà inoltre locare, gestire e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero.