La società ha come scopo principale la gestione di patrimoni ai sensi della LEFin, sulla base di procure, per investitori privati o istituzionali, nonché la fornitura di servizi di tipo patrimoniale familiare (family office) a favore di una clientela internazionale, di consulenze strategiche di strutturazione del patrimonio e di acquisizioni o cessioni di beni importanti, di consulenze in materia di governance familiare e di tutti i servizi connessi. La società può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari (se i beni immobiliari detenuti tramite partecipazioni o se gli immobili sono situati in Svizzera, potranno avere solo una destinazione esclusivamente commerciale), mobiliari e concludere tutti i contratti aventi un rapporto diretto o indiretto con il suo scopo e favorevoli al suo sviluppo. La società può inoltre effettuare tutte le operazioni appropriate per favorire o facilitare lo sviluppo della società e il raggiungimento dello scopo sociale, come ad esempio costituire succursali, sia in Svizzera che all'estero, partecipare ad altre imprese di natura analoga, sia svizzere che estere, e acquisire, alienare, amministrare e gravare beni immobiliari (in Svizzera solo quelli con destinazione esclusivamente commerciale). La società è autorizzata a prendere misure di finanziamento, risanamento e intercessione a favore dei suoi azionisti o di terzi; la società può inoltre concedere prestiti agli azionisti, alle società del gruppo o a terzi, se ciò risponde all'interesse di una o di tutte le persone sopra menzionate.
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