La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nel settore della gestione dei rischi finanziari per privati e piccole e medie imprese. Sono oggetto di particolare attenzione la pianificazione della vecchiaia e della successione, l'ottimizzazione fiscale, il finanziamento della proprietà immobiliare e la creazione di patrimonio. A tal fine, vengono forniti i prodotti necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto. Inoltre, l'azienda fornisce servizi di consulenza nel settore dei servizi di marketing per privati e piccole e medie imprese. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire o istituire imprese simili o correlate, nonché concludere tutti gli affari e contratti che siano idonei a promuovere lo scopo della società. Inoltre, può anche acquistare, ipotecare o vendere immobili.
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