La fornitura di servizi di consulenza sugli investimenti, in particolare in relazione a investimenti privati e pubblici, beni mobiliari detenuti presso banche o altre istituzioni finanziarie, nonché beni immobiliari, il tutto ad eccezione di qualsiasi attività o prestazione rientrante nel campo di applicazione della LEFin. La società può inoltre effettuare e detenere investimenti in qualsiasi società finanziaria o non finanziaria, o in relazione a queste, ed esercitare qualsiasi altra attività commerciale connessa al suo scopo. Tuttavia, la società non può detenere beni immobiliari residenziali né diritti su beni immobiliari residenziali in Svizzera ai sensi della Legge federale sull'acquisto di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE).