Lo scopo della società consiste nella gestione del patrimonio, nella consulenza patrimoniale, nella consulenza di investimento e nei servizi connessi come acquisto e vendita, mediazione, gestione, commercio e detenzione di titoli, diritti finanziari, strumenti finanziari, valute, metalli preziosi, commodities, asset digitali e altri beni patrimoniali simili, nonché nella conclusione di contratti di qualsiasi tipo che riguardano tali beni patrimoniali; sono escluse le prestazioni di servizi che richiedono un'autorizzazione ai sensi della FINMAG. La società ha inoltre lo scopo di fornire consulenza in materia di imposte e successioni, nonché di gestione fiduciaria e di partecipare alla creazione e gestione di fondi di investimento. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, acquisire imprese simili o affiliate o fonderle con altre, nonché concludere tutti gli affari e contratti che sono idonei a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre acquisire, gestire, gravare e alienare immobili, diritti di proprietà intellettuale e licenze di qualsiasi tipo.
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