La società ha lo scopo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge federale sugli istituti finanziari, di esercitare l'attività di gestore di patrimoni. Il suo ambito di attività include in particolare la gestione del patrimonio e la consulenza in materia di investimenti, nonché tutti i servizi connessi. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, fondare e vendere nuove società, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e gestire immobili e proprietà in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.