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Verifiziert· 2 Quellen

ACEBI Wealth GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

ACEBI Wealth GmbH ist ein Family Office, das datengetriebene Vermögensverwaltung, Risikoanalyse und Performance-Reporting anbietet und institutionelle quantitative Methoden mit persönlicher Betreuung für Kunden mit komplexem Vermögen kombiniert.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe VermögensverwaltungFamily Offices
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Vermögensverwaltung & Wachstumsstrategien
Vermögensverwaltung und Wachstumsstrategien zur Erhaltung des Familienkapitals und zu nachhaltigem Wachstum über Generationen hinweg – mit evidenzbasierten Anlagezielen, Datenanalytik, Portfoliokonstruktion und Szenariotests.
Risikobeurteilung & Intelligence
Risikobeurteilung und Intelligence für Markt-, Finanz-, geopolitische, makroökonomische sowie Umwelt- und Klimarisiken – einschliesslich laufender Überwachung, Identifikation, Messung und Minderung von Portfoliobedrohungen.
Analytics & Performance Attribution
Analytics- und Performance-Attribution mit detailliertem Reporting zu Beständen, Renditetreibern, Benchmark-Vergleich, Risikoexposures und Fortschritt gegenüber den Zielen des Investment Policy Statement.
Strategische Asset Allocation
Beratung zur strategischen Asset Allocation passend zu den familiären Gegebenheiten – mit dynamischen, zukunftsgerichteten Allokationsentscheidungen auf Basis der Marktlage, Bewertung, Volatilität, Korrelation und Downside-Risiken.
Alternative Investments-Analyse
Analyse alternativer Anlagen für Private Equity, Private Credit, Immobilien und nachhaltige Infrastruktur – inklusive Due Diligence sowie quantitativer Risiko-Rendite-Beurteilung im Rahmen des Gesamtportfolios.
Steuereffiziente Strukturierung
Steuereffiziente Strukturierung in Koordination mit Rechts- und Steuerberatern – unter Verwendung von Strukturen wie Family Investment Companies und Trusts, um Steuerabfluss zu reduzieren und Nachfolgeziele zu unterstützen.
Nachlass- & Nachfolgeplanung
Nachlass- und Nachfolgeplanung mit quantitativer Analyse der intergenerationalen Vermögensübertragung, Nachfolgestrukturen, Testamenten und Governance-Regelungen für einen reibungslosen Vermögensübergang.
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Standort

Habuelstrasse 166
8704 Herrliberg

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-448.025.615
Gegründet
2022 · 4 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. August 2022
Mitarbeitende
1 bis 10

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