ACEBI Wealth GmbH

Gestione patrimoniale e strategie di crescita per la tutela del capitale familiare e la crescita sostenibile nel tempo, su più generazioni, utilizzando obiettivi di investimento basati sull’evidenza, analisi dei dati, costruzione di portafoglio e test di scenario.

Analisi del rischio e intelligence per rischi di mercato, finanziari, geopolitici, macro, ambientali e climatici, inclusa la sorveglianza continua, l’identificazione, la misurazione e la mitigazione delle minacce di portafoglio.

Analitica e attribuzione della performance con reportistica dettagliata su posizioni, driver di rendimento, confronto con il benchmark, esposizioni al rischio e progresso rispetto agli obiettivi dell’Investment Policy Statement.

Consulenza di asset allocation strategica su misura per le circostanze familiari, con decisioni di allocazione dinamiche e orientate al futuro basate su condizioni di mercato, valutazioni, volatilità, correlazione e rischio di ribasso.

Analisi degli investimenti alternativi per private equity, private credit, real estate e infrastrutture sostenibili, inclusa la due diligence e la valutazione quantitativa rischio-rendimento all’interno dell’intero portafoglio.