Curawin AG offre consulenza finanziaria personale, indipendente e integrata a privati, istituzioni e imprese. I servizi comprendono analisi e strutturazione del patrimonio, pianificazione della liquidità e previdenziale, consulenza sugli investimenti e gestione patrimoniale, oltre a supporto fiscale, immobiliare e nella pianificazione successoria.
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Elaborazione di strategie d'investimento per parti o per l'intero patrimonio, gestione continuativa nel mandato definito, rendicontazione regolare e adeguamenti quando necessario.
Consulenza in materia di investimenti
Partner di confronto per clienti che decidono in autonomia, supporto nella definizione delle decisioni, esecuzione della gestione e adeguamenti in portafoglio solo dopo consultazione.
Analisi e strutturazione patrimoniale
Visione globale delle componenti del patrimonio, consolidamento della panoramica e supporto nella gestione mirata e nel raggiungimento degli obiettivi.
Pianificazione finanziaria e previdenziale
Analisi della situazione previdenziale, indicazione delle possibilità individuali, supporto per il pensionamento anticipato e ottimizzazione della previdenza per imprenditori e lavoratori indipendenti.
Pianificazione successoria
Consulenza per disciplinare il trasferimento del patrimonio alla prossima generazione, accompagnamento nelle decisioni importanti e nell'adozione delle misure necessarie.
Sapere
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Non appena Curawin AG avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.