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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneWinterthurCurawin AG
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Curawin AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Curawin AG propose des services financiers personnels, indépendants et globaux pour des particuliers, des institutions et des entreprises. Les prestations couvrent l'analyse et la structuration du patrimoine, la planification de liquidités et de prévoyance, le conseil en placements et la gestion de fortune, ainsi que des conseils fiscaux, immobiliers et successoraux.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Élaboration de stratégies d'investissement pour tout ou partie du patrimoine, gestion continue dans le mandat défini, reporting régulier et ajustements en cas de besoin.
Conseil en investissement
Interlocuteur de sparring pour des clients qui décident de manière autonome, soutien à la prise de décision, exécution du traitement et ajustements du portefeuille uniquement après concertation.
Analyse et structuration patrimoniale
Analyse globale des composantes du patrimoine, consolidation de l'état des lieux et accompagnement dans la gestion ciblée et l'atteinte des objectifs.
Planification financière et de prévoyance
Analyse de la situation de prévoyance, présentation des possibilités individuelles, accompagnement en cas de retraite anticipée ainsi qu'optimisation de la prévoyance pour les entrepreneurs et les indépendants.
Planification successorale
Conseil pour organiser le transfert du patrimoine à la prochaine génération, accompagnement lors des décisions importantes et lors de la mise en place des mesures nécessaires.

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Emplacement

Birchwaldstrasse 5b
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-132.397.392
Fondée
2017 · 9 ans
Dernière modification au RC
16 février 2026
Effectif
1 à 10

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