Advice Online AG

Das Unternehmen Advice Online bietet eine digitale Plattform für Vermögensverwalter und Banken, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden effizient und einfach zu betreuen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Entwicklung und dem Betrieb einer Software-as-a-Service-Lösung, die folgende Funktionen umfasst: * Kundenbeziehungsmanagement (CRM) * Portfolio-Management * Anlagevorschläge und Finanzierungsvorschläge * Risikoprofil- und Anlegerprofil-Erstellung * Depotprüfungen und -auszüge * Simulationen und Visualisierungen * Journalisierung und Audit-Trail Die Lösung ist speziell auf die Erfüllung der FIDLEG-Verhaltensregeln (Finanzdienstleistungsgesetz) ausgerichtet und bietet eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit für Vermögensverwalter und Banken, ihre Kunden digital zu betreuen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.