L'azienda Advice Online offre una piattaforma digitale per gestori di patrimoni e banche che consente loro di gestire i propri clienti in modo efficiente e semplice e di rispettare i requisiti normativi. L'attività principale dell'azienda consiste nello sviluppo e nella gestione di una soluzione Software-as-a-Service che include le seguenti funzionalità: gestione delle relazioni con i clienti (CRM), gestione del portafoglio, proposte di investimento e finanziamento, creazione del profilo di rischio e del profilo dell'investitore, verifiche e estratti dei depositi, simulazioni e visualizzazioni, registrazione e tracciamento delle attività. La soluzione è specificamente progettata per soddisfare le norme di comportamento FIDLEG (Legge sui servizi finanziari) e offre una soluzione semplice ed economica per i gestori di patrimoni e le banche per gestire digitalmente i propri clienti e rispettare i requisiti normativi.
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