Die Gesellschaft hat den Zweck, Versicherungs- und Vorsorgevermittlung sowie Hypothekenvermittlung, Immobilienfinanzierungsberatung und damit zusammenhängende Finanz- und Vermögensberatungsdienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus kann sie technologische und digitale Lösungen, wie Plattformen, Software und Datenanalysetools, entwickeln, betreiben und vermarkten sowie Beratungs-, Schulungs- und technische Supportleistungen in diesen Bereichen anbieten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Niederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen, an anderen Unternehmen beteiligt sein, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder gründen, alle Arten von Handels-, Finanz- oder anderen Geschäften tätigen und alle Verträge abschließen, die direkt oder indirekt zur Erreichung ihres Zwecks beitragen. Sie kann auch geistige Eigentumsrechte sowie Immobilien erwerben, halten, belasten und veräußern, mit Ausnahme derjenigen, die durch das LFAIE verboten sind.
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