La società ha come scopo il brokeraggio e il consulenza in assicurazioni e previdenza, nonché il brokeraggio ipotecario, la consulenza in finanziamenti immobiliari e i servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale connessi. Essa può inoltre sviluppare, sfruttare e commercializzare soluzioni tecnologiche e digitali, come piattaforme, software e strumenti di analisi dei dati, nonché fornire prestazioni di consulenza, formazione e supporto tecnico in questi ambiti. La società può, in Svizzera o all'estero, creare succursali o filiali, partecipare ad altre imprese, acquisire o fondare imprese con scopi identici o analoghi, effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie o altre e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare il suo scopo o ad esso direttamente o indirettamente riferiti. Essa può inoltre acquisire, detenere, gravare e alienare diritti di proprietà intellettuale nonché immobili, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE.