La società ha come scopo il consulenza e il brokeraggio nei settori assicurativi, previdenziali, fiscali, della strategia finanziaria, della gestione patrimoniale e degli investimenti. Offre inoltre un supporto amministrativo, in particolare in materia di dichiarazioni fiscali e ricerca di averi previdenziali professionali. Non esercita attività di assicuratore ai sensi della legislazione federale. La società può esercitare tutte le attività finanziarie, commerciali, mobiliari o immobiliari, queste ultime purché non siano soggette alla Legge Federale sull'acquisizione di immobili da parte di persone all'estero (LFAIE), creare succursali e filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese, concedere prestiti o garanzie ad associati o a terzi, e concludere qualsiasi contratto atto a favorirne lo sviluppo, in generale, compiere tutte le operazioni che abbiano un rapporto diretto o indiretto con il suo oggetto sociale in Svizzera e all'estero.
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