La società ha come scopo il brokeraggio nei settori delle assicurazioni, dei crediti e dell'immobiliare; il consulenza finanziaria, in marketing e in assicurazioni. In generale, la società può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari e concludere tutti i contratti idonei a sviluppare il suo scopo o ad esso riferiti direttamente o indirettamente, ad eccezione delle operazioni vietate dalla LFAIE. Può partecipare a società o imprese aventi uno scopo simile o altri scopi e creare succursali in Svizzera e all'estero, nonché concedere e ottenere prestiti o garanzie a soci o terzi.