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Verifiziert· 2 Quellen

Ametrin Finanz, Romano Wyss

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Ametrin Finanz besteht in der unabhängigen Finanz- und Pensionsplanung, Steuererklärung, Vermögensberatung, Anlageberatung, Vorsorge und Versicherungsberatung sowie der Erstellung von Verträgen und Mandaten. Das Unternehmen bietet zudem Schulungen und Beratung in Themen, die die Finanz- und Pensionsplanung beeinflussen, und vermittelt Liegenschaften und Finanzierungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten9
Finanz- und Pensionsplanung
Finanzplanung und Pensionsplanung für die aktuelle finanzielle Situation und die künftige Entwicklung, inklusive Auswirkungen von Kapitalbezug, Frühpensionierung oder Wohnsitzwechsel.
Steuererklärungen / -Optimierungen
Erstellung von Steuererklärungen, Vorbereitung zur Einreichung, Kontrolle von Steuerrechnungen und Einsprachen sowie steuerliche Optimierungen und langfristige Steuerplanung.
Verträge
Eheverträge, Konkubinatsverträge, Testamente, Erbverträge, Vorsorgeaufträge sowie Willensvollstreckung und Erbenvertretung zur Regelung von Nachlass und Zusammenleben.
Vermögensberatung / Anlageberatung
Anlageberatung und umfassende Vermögensberatung mit Planung der Liquiditätsanlage unter Berücksichtigung von Risikofähigkeit, Risikobereitschaft und Anlagehorizont.
Vorsorge
Vorsorge für Nachfolge, Absicherung bei Unfall oder Krankheit, Vorsorgeauftrag sowie tägliche Vermögenssorge wie Rechnungen bezahlen und Krankenkassenrechnungen einreichen.
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Standort

Hüttenstrasse 5
8344 Bäretswil

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-187.872.327
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. April 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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