Vérifié· 2 sources

Ametrin Finanz, Romano Wyss

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Ametrin Finanz consiste en une planification financière et de retraite indépendante, en la déclaration d'impôts, en la gestion de patrimoine, en la gestion de placements, en la prévoyance et en la consultation en matière d'assurance, ainsi que dans l'établissement de contrats et de mandats. L'entreprise propose également des formations et des conseils sur les thèmes qui influencent la planification financière et de retraite, et met en relation les biens immobiliers et les financements.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé9

Planification financière et retraite

Planification financière et de retraite pour la situation financière actuelle et l’évolution future, y compris les effets de retraits de capital, de la retraite anticipée ou d’un changement de domicile.

Déclarations fiscales / optimisations

Rédaction des déclarations fiscales, préparation du dépôt, contrôle des décomptes fiscaux et des oppositions, ainsi que l’optimisation fiscale et la planification fiscale à long terme.

Contrats

Contrats de mariage, contrats de concubinage, testaments, contrats successoraux, mandats de prévoyance ainsi que l’exécution des volontés et la représentation des héritiers pour régler la succession et la vie commune.

Conseil en patrimoine / conseil en placements

Conseil en placements et conseil patrimonial complet, avec planification de la gestion des liquidités en tenant compte de la capacité de risque, de la propension au risque et de l’horizon de placement.

Prévoyance

Préparation de la succession, couverture en cas d’accident ou de maladie, mandat de prévoyance ainsi que gestion quotidienne du patrimoine, comme le paiement des factures et l’envoi des factures de la caisse-maladie.

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