Die Gesellschaft hat zum Zweck: Erbringung von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Versicherungen und Finanzen; Handel und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang; Erbringung von Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Kredite, Hypotheken und Versicherungen; Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten. Sie kann darüber hinaus für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle Finanz-, Handels- oder Wertpapiergeschäfte durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen, unter der Voraussetzung, dass alle Gesellschaftsaktivitäten Aktivitäten im Bereich Immobilien und solche, die durch das LFAIE verboten sind, ausschließen. Die Gesellschaft kann auch in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen.