La società ha come scopo: fornitura di servizi e consulenze nei settori delle assicurazioni e della finanza; commercio e vendita di prodotti e servizi connessi; fornitura di servizi e consulenze in materia di crediti, ipoteche e assicurazioni; intermediazione in materia di contratti di assicurazione, crediti e altri prodotti finanziari. Potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di terzi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali o mobiliari che si riferiscono direttamente o indirettamente al suo scopo sociale, precisando che tutte le attività della società escludono le attività nel settore immobiliare e vietate dalla LFAIE. La società potrà anche costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero.