Die Gesellschaft hat den Zweck, Beratungstätigkeiten in Bezug auf verschiedene Finanzprodukte sowie die Verteilung von Finanzprodukten verschiedener Art ausschließlich zugunsten von institutionellen Kunden und nicht gegenüber der Öffentlichkeit durchzuführen. Darüber hinaus hat sie den Zweck, jede Tätigkeit im Zusammenhang mit der Förderung, der Vermittlung und der Entwicklung von Kontakten in Bezug auf Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Finanzen, Vermögen und Immobilien zu betreiben, sowie allgemein Marketing und die Entwicklung von Geschäftsbeziehungen. Die Gesellschaft kann an anderen Unternehmen beteiligt sein und Niederlassungen und Filialen in der Schweiz und im Ausland gründen.