La société a pour objet l'activité de conseil en référence à des produits financiers de divers types et l'activité de distribution de produits financiers de divers types, exclusivement en faveur de sujets institutionnels et non à l'égard du public. Elle a également pour objet toute activité liée à la promotion, à la signalisation et au développement de contacts liés à des services et des produits dans les secteurs financier, patrimonial et immobilier, ainsi que, plus généralement, le marketing et le développement de relations d'affaires. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, en Suisse et à l'étranger.