Verifiziert· 3 Quellen

Baumann & Cie KmG

Zusammenfassung

Über die Firma

Baumann & Cie KmG ist eine teilhabergeführte Privatbank, die Vermögensverwaltung und Anlageberatung sowie Finanzplanung, Vorsorge-, Erbschafts- und Nachfolgeberatung und Steuerberatung anbietet. Darüber hinaus organisiert die Bank ihre Leistungen im Rahmen des «Baumann Wissenshauses» und bietet Finanzierungslösungen sowie Beratungen für Stiftungen an.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Banken

✓ Angeboten4

Vermögensverwaltung & Anlageberatung

Vermögensverwaltung, Anlageberatung und individuelle Anlagestrategien; laufende Umsetzung, Risikoüberwachung und Zugang zu einzigartigen Anlagen.

Finanzplanung & Vorsorgeberatung

Finanzplanung, Vorsorgeberatung und persönliche Finanzagenda; Standortbestimmung, Massnahmenplan, Vorsorgeoptimierung und Kaderlösungen für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Erbschafts- & Nachfolgeberatung

Nachlassplanung, Erbschaftsregelung und Nachfolgelösungen; Ehevertrag, Erbvertrag, Testament und Vorsorgeauftrag unter Berücksichtigung rechtlicher und steuerlicher Aspekte.

Steuerberatung

Steuererklärung, Unterstützung bei Veranlagungen und Steuerverwaltung, Steueroptimierung für private und juristische Personen, Steuerauszüge und Quellensteuerrückforderung.

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