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Baumann & Cie KmG

Riepilogo

Sull'azienda

Baumann & Cie KmG è una banca privata partecipata che offre gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e previdenziale, nonché consulenza successoria e fiscale. Attraverso il concetto «Baumann Wissenshaus» fornisce un accompagnamento finanziario integrato e offre consulenze su finanziamenti e fondazioni.

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Prodotti e servizi

Settore:Banche

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Gestione patrimoniale e consulenza in investimenti

Gestione patrimoniale, consulenza in investimenti e strategie d’investimento individuali; attuazione continua, monitoraggio del rischio e accesso a investimenti unici.

Pianificazione finanziaria & consulenza previdenziale

Pianificazione finanziaria, consulenza previdenziale e agenda finanziario personale; analisi della situazione, piano delle misure, ottimizzazione della previdenza e soluzioni per quadri per imprenditrici e imprenditori.

Consulenza su successione e passaggio generazionale

Pianificazione successoria, regolamentazione dell’eredità e soluzioni di successione; contratto di matrimonio, patto successorio, testamento e mandato precauzionale in caso di incapacità considerando aspetti giuridici e fiscali.

Consulenza fiscale

Dichiarazioni fiscali, supporto nelle valutazioni e nell’amministrazione fiscale, ottimizzazione fiscale per persone private e giuridiche, estratti fiscali e rimborso dell’imposta alla fonte.

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